Регистрация клиента

После проведенной настройки, давайте узнаем, как вести учет в магазине цветовв!

Вся ежедневная работа происходит в «Модулях».

Перед тем, как начать регистрировать продажи, необходимо создать хотя бы одного клиента, на которого они будут регистрироваться. Это необходимо сделать, даже если ваша организация не ведет учет клиентской базы.

Для этого нажимаем на значок «+» рядом с полем «Модули», затем на значок «+» рядом с полем «Организация» и выбираем вкладку «Клиенты».

При этом программа выведет список все уже зарегистрированных в базе данных контрагентов. В случае, если вы не ведете учет своих клиентов, нужно занести в базу клиента «по умолчанию», на которого будут фиксироваться все продажи. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши в свободное место таблицы и выбираем «Добавить».

Появится окно «Добавления клиента». Отмеченные «звездочкой» поля обязательны к заполнению.

Поле «Категория» позволяет задать тип клиента. Для изменения значения необходимо нажать левой кнопкой мыши в правое поле таблицы. Значение можно ввести вручную или же выбрать с помощью значка «стрелка» из списка ранее уже занесенных записей.

Здесь вы можете указать, к примеру, «клиент» для регистрации обычного клиента, «поставщик» для указания поставщика товара и другие удобные вам типы контрагентов.

В поле «Прайс-лист» задается возможная скидка для контрагента. Она выбирается с помощью значка «стрелка» из уже заполненного каталога в «Справочниках».

Поле «Источник информации» используется для указания, откуда клиент узнал о вашей компании.

«Вид бонусов» служит для указания вида бонусов для клиента.

Поле «Номер карты» используется для выдачи персональных карт клиентам. Это необязательное поле.

В поле «Наименование» записывается любое удобное Вам обозначение определенного клиента. Это могут быть паспортные данные: фамилия, имя, отчество; название компании-поставщика; название Вашей организации для учета в дальнейшем различных расходов.

«Контактное лицо» используется для указания контактного лица для компаний.

Галочка «Получать рассылку» указывается, чтобы клиент мог получать рассылки из программы.

Поле «Телефоны» заполняется в случае регистрации контактных телефонов.

Поле «E-mail» используется для записи электронной почты.

Поле «Страна» требуется для регистрации страны контрагента. Если же она неизвестна, можно указать, к примеру, «неизвестно».

Поле «Город» используется для записи города клиента.

Поле «Адрес» для записи точного адреса.

Поле «Примечание» служит для записи и хранения любой необходимой текстовой информации.

Заполнив все отмеченные звездочкой поля и добавив при необходимости любые дополнительные записи, нажимаем «Сохранить».

По умолчанию в клиентской базе отображаются не все поля. Как показать остальные поля в этой таблице поясняется в разделе «Инструкция к программе для учета цветов» - «Видимость колонок» данного руководства.

Теперь, в случае, если вы не ведете учет ваших покупателей, необходимо задать клиента «по умолчанию», на которого будут регистрироваться все продажи. Для этого нужно нажать правой кнопкой мыши на определенной записи клиента (к примеру на клиенте «Неизвестно») и выбрать «Редактировать» или дважды нажать левой кнопкой мыши.

В появившемся окне ставим галочку в поле «основной». После этого все продажи будут по умолчанию фиксироваться на этого клиента.

Все клиенты у Вас будут находиться в единой базе клиентов, которая постепенно будет формироваться. Любого клиента можно будет легко найти по первым буквам его имени. Для этого необходимо встать в любом месте на колонку «Наименование» и начать вводить имя клиента с клавиатуры. Фокус сразу переместится на нужного клиента.