Инструкция к программе для логистики
Контрагенты
Добавление нового контрагента
В программе для грузоперевозок нет разделения на перевозчиков, партнеров и клиентов. Вместо всего этого есть лишь одна таблица в Модулях – Организация. Эта таблица – Контрагенты. В ней можно разделить с помощью категорий всех клиентов, перевозчиков, партнеров и контрагентов.
- В поле «Прайс-лист» задается возможная скидка для контрагента. Она выбирается с помощью значка «стрелка» из уже заполненного каталога в «Справочниках».
- Поле «Источник информации» используется для указания, откуда клиент узнал о вашей компании.
- В поле «Наименование» записывается любое удобное Вам обозначение определенного клиента. Это могут быть паспортные данные: фамилия, имя, отчество; название компании-поставщика; название Вашей организации для учета в дальнейшем различных расходов.
- Галочки "уведомление по SMS и EMAIL" указываются, чтобы клиент мог получать рассылки из программы.
- Поля с телефонами заполняются в случае регистрации контактных телефонов.
- Поле «E-mail» используется для записи электронной почты.
- Поле «Город» используется для записи города клиента.
- Поле «Адрес» для записи точного адреса.
- Поле «Примечание» служит для записи и хранения любой необходимой текстовой информации.
Заполнив все отмеченные звездочкой поля и добавив при необходимости любые дополнительные записи, нажимаем «Сохранить».
Смотрите также в контрагентах:
- Поиск клиента по имени или телефону
- Добавление нового контрагента
- Сортировка
- Выбор колонок для постоянного отображения
- Классификация клиентов
- Фильтрация данных
- Отображение в виде таблицы или с группировкой в виде дерева
- Персонал контрагента и его контакты
- Регистрация договора с заказчиком или с перевозчиком
- Прикрепление скан-копии подписанного договора и любых других документов