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Clientela


lista de clientes

EN "lista de clientes" se puede ingresar desde el menú de usuario a la izquierda.

Menú. Clientela

La misma lista de clientes se abre cuando realiza una venta haciendo clic en el botón con puntos suspensivos.

Selección de un cliente al realizar una venta

La lista de clientes se verá así.

lista de clientes

Configuración de pantalla

Cada usuario puede personalizar varias opciones para mostrar información.

Importante Ver cómo Standard mostrar columnas adicionales u ocultar las innecesarias.

Importante Los campos se pueden mover u organizar en varios niveles.

Importante Aprende a congelar las columnas más importantes.

Importante O arregla las líneas de aquellos clientes con los que trabajas más a menudo.

División en grupos

Importante En esta lista tendrás todas las contrapartes: tanto clientes como proveedores. Y también todavía se pueden dividir en diferentes grupos. Cada grupo tiene la oportunidad Standard asigna una imagen visual para que todo quede lo más claro posible.

Búsqueda rápida

Importante Para mostrar publicaciones de solo un grupo específico, puede usar Standard filtrado de datos

Importante Y también puede encontrar fácilmente un cliente específico por las primeras letras del nombre.

Agregar un cliente

Importante Si buscó al cliente correcto por nombre o número de teléfono y se aseguró de que este no esté ya en la lista, puede agregarlo .

Campos de solo lista

Importante También hay muchos campos en la tabla de clientes que no son visibles cuando se agrega un nuevo registro, pero están destinados solo para el modo de lista.

foto del cliente

Importante Puedes conocer a cada uno de tus clientes de vista.

Trabajando con un cliente

Importante Para cada cliente, puede planificar el trabajo .

Declaración del cliente

Importante Es posible generar un extracto para ver toda la información importante sobre el cliente en un solo lugar.

deudores

Importante Y aquí puede aprender cómo ver todos los deudores .

Análisis de clientes

Importante Debería haber más clientes cada año. Es posible analizar el crecimiento mensual de su base de clientes con respecto al año anterior.

Importante Identificar los clientes más prometedores .

Vea a continuación otros temas útiles:


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