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个案策划

个案策划的类型

我们的程序具有CRM系统的功能。这使您可以计划事情。每个客户都可以进行个案规划。很容易准确地看到需要做什么。您可以通过显示任何人的工作计划来规划每个员工的工作。并且在几天的范围内也有事务计划。您可以查看今天、明天和其他任何一天的案例。该系统有一个用于安排案例的内置日历。由于上述所有原因，我们看到“ USU ”程序支持不同类型的案例规划。

可以以用于业务自动化的完整系统的形式购买该软件，也可以以用于业务规划的小型轻量级程序的形式购买该软件。如果您订购我们的程序作为移动应用程序，那么您不仅会收到客户关系管理系统，还会收到案例规划应用程序。

与客户合作

在模块中 "患者"底部有一个标签 "与病人一起工作" ，您可以在其中计划与从上面选择的人一起工作。

对于每一件作品，人们不仅可以注意到 "必须完成" ，但也有助于执行的结果。

使用 按列过滤 "完毕"当有大量条目时仅显示失败的任务。

添加工作

添加行时，指定有关任务的信息。

弹出通知

添加新任务时，负责员工会看到弹出通知，以便立即快速开始执行。

此类通知极大地提高了组织的生产力。

如何为客户庆祝工作？

在 编辑可以勾选 "完毕"关闭作业。这就是我们庆祝为客户完成的工作的方式。

也可以直接在写入的同一字段中指示执行工作的结果 "任务文本" .

为什么要计划事情？

我们的计划基于CRM原则，即“客户关系管理”。在各种情况下为每个访客规划案例非常方便。

• 每个员工都可以为自己制定任何一天的工作计划，以免忘记任何事情，即使他必须与很多人一起工作。

• 不仅可以为自己添加任务，还可以为其他员工添加任务，从而改善了人员的互动，提高了整个企业的生产力。

• 经理对下属的指示可以不是口头的，而是在数据库中，以便可以轻松地跟踪执行情况。

• 改进的互换性。如果一名员工生病了，其他人就会知道需要做什么。

• 新员工可以轻松快速地了解最新情况，而前任员工在解雇时不需要转移他的事务。

• 截止日期受到控制。如果其中一名工人延迟执行某项工作，所有人都会立即看到。

特定日期的待办事项列表

当我们为自己和其他员工制定了计划后，我们在哪里可以看到某一天的工作计划？你可以在特别报道的帮助下观看 "工作计划".

该报告具有输入参数。

• 首先，使用两个日期，我们指示我们要查看已完成或计划工作的时间段。

• 然后我们选择要显示其任务的员工。如果您不选择员工，将显示所有员工的任务。

• 如果选中“已完成”复选框，则只会显示已完成的任务。

要显示数据，请单击按钮 "报告".

跟随一个链接

在报告本身中，“工作和结果”列中有超链接，以蓝色突出显示。如果您单击超链接，程序将自动找到合适的客户并显示所选的工作。此类转换使您可以快速找到与客户沟通的联系信息，并快速输入所执行工作的结果。

请参阅下面的其他有用主题：

• 客户会计
• 程序中的弹出通知
• 如何提高工作效率？
• 一开始

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