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添加客户端

添加前

在添加之前，您必须先寻找客户 "按名字"要么 "电话号码"以确保它不存在于数据库中。

如何正确搜索。

尝试添加副本时会出现什么错误。

附录

如果您确信所需的客户尚未在数据库中，您可以安全地访问他的 "添加".

为了最大限度地提高注册速度，唯一必须填写的字段是 "全名"客户。如果您不仅与个人合作，还与法人实体合作，请在此字段中填写公司名称。

接下来，我们将详细研究其他领域的目的。

• 场地 "类别"允许您对交易对手进行分类。您可以从列表中选择一个值，也可以为新组指定一个名称，因为此处使用的是自学列表。

• 向特定客户销售时，他的价格将取自选定的 "价目单价目表".因此，您可以为优惠的公民类别设置特价或为外国客户设置外币价格。

• 如果你问客户他是怎么知道你的，那么你可以填写 "信息来源" .当您使用报告分析每种广告的回报时，这将派上用场。

  用于分析每种广告类型的报告。

• 您可以设置结算 "奖金"某些客户。

• 通常，当使用奖金或折扣时，客户会获得一张俱乐部卡， "房间"您可以将其保存在特殊字段中。

• 如果一个或多个客户来自特定 "组织"，我们可以选择所需的组织。

  我们已经在组织目录中输入了交易对手公司的所有必要详细信息。

• 场地 "评分"用于毫不费力地向许多明星表明客户购买您的产品或服务的意愿。这很重要，因为该计划不仅可以包括现有客户，还可以包括潜在客户，例如，刚刚打电话询问的客户。

• 如果您以客户身份输入组织，则在该字段中 "联络人"输入您要联系的人的姓名。您还可以在此字段中指定多人。

• 客户同意吗？ "接收时事通讯" ，标有复选标记。

  在此处查看有关分发的更多详细信息。

• 数字 "手机"在单独的字段中指示，以便在客户端准备好接收 SMS 消息时将其发送给它。

• 在字段中输入其余的电话号码 "其他手机".如果指定了多个号码，您还可以在此处为电话号码添加姓名，包括对方员工的个人号码。

• 可以进入 "电子邮件地址" .可以指定多个地址，用逗号分隔。

• "国家和城市"通过按下带省略号的按钮从目录中选择客户端。

• 准确的邮政 "地址"如果您将产品交付给客户或发送原始会计凭证，则可以保存。

• 甚至还有一个选项来标记 "地点"地图上的客户。

  了解如何使用地图。

• 任何特征、观察、偏好、评论和其他 "笔记"在单独的大文本字段中输入。

外貌

了解当表格中有大量信息时如何使用屏幕分隔符。

保存

我们按下按钮 "保存".

然后，新客户端将出现在列表中。

仅列表字段

客户表中还有许多字段在添加新记录时不可见，但仅用于列表模式。

有关其他有用的主题，请参见下文：

• 仅适用于列表模式的客户表字段
• 客户
• 组织
• 在表中查找
• 错误信息
• 分隔符
• 营销
• 通讯
• 使用地理地图
• 城市
• 到开始

• 下载带有交互式培训的程序