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与客户合作

特定客户的作品清单

在模块中 "客户"底部有一个标签 "与客户合作"，您可以在其中安排与从上面选择的客户的工作。

对于每件作品，人们不仅可以注意到 "必须完成" ，还要带 "执行结果" .

采用 按列过滤 "完毕"如果需要，仅显示失败的作业。

添加工作

添加行时，请指定有关任务的信息。

弹出通知

添加新任务时，负责员工会看到弹出通知，以便立即开始执行。此类通知显着提高了组织的生产力。

编辑作业

编辑时，您可以选中“完成”复选框以关闭作业。还可以指示所执行工作的结果。

为什么要计划事情？

我们的计划基于CRM（客户关系管理）原理，即“客户关系管理”。在各种情况下，为每个客户规划案例非常方便。

• 每个员工都可以为自己制定任何一天的工作计划，以免忘记任何事情，即使他必须与大量客户一起工作。

• 不仅可以为自己添加任务，还可以为其他员工添加任务，改善了员工的互动，提高了整个企业的生产力。

• 领导对下属的指示可以不言而喻，便于跟踪执行情况。

• 提高互换性。如果一名员工生病了，其他员工就知道需要做什么。

• 新员工可以轻松快速地了解最新信息，之前的员工在解雇时不需要转移他的事务。

• 截止日期受到控制。如果其中一名工人延迟执行某项工作，每个人都会立即看到这一点。

特定日期的待办事项清单

当我们为自己和其他员工计划好事情后，我们在哪里可以看到某一天的工作计划？您可以在特别报道的帮助下观看 "工作".

该报告具有输入参数。

• 首先，我们用两个日期表示我们要查看已完成或计划工作的时间段。

• 然后我们选择要显示其任务的员工。如果您不选择员工，则会显示所有员工的任务。

• 如果选中“未完成”复选框，则只会显示尚未由负责员工关闭的任务。

要显示数据，请单击按钮 "报告".

按照链接

报告本身在“分配”列中具有以蓝色突出显示的超链接。如果单击超链接，程序将自动找到正确的客户端并将用户重定向到所选任务。这样的转换使您可以快速找到与客户沟通的联系信息，并快速输入所执行工作的结果。

有关其他有用的主题，请参见下文：

• 客户
• 弹出通知
• 到开始

• 下载带有交互式培训的程序