1. USU
  2.  ›› 
  3. Програми за автоматизация на бизнеса
  4.  ›› 
  5. Програма за брокери на заеми
Оценка: 4.9. Брой организации: 944
rating
Държави: Всичко
Операционна система: Windows, Android, macOS
Група програми: USU Software
Предназначение: Бизнес автоматизация

Програма за брокери на заеми

  • Авторското право защитава уникалните методи за автоматизация на бизнеса, които се използват в нашите програми.
    Авторско право

    Авторско право
  • Ние сме проверен софтуерен издател. Това се показва в операционната система при стартиране на нашите програми и демо версии.
    Потвърден издател

    Потвърден издател
  • Работим с организации по целия свят от малки фирми до големи. Фирмата ни е включена в международния регистър на фирмите и има електронен знак за доверие.
    Знак на доверие

    Знак на доверие


Бърз преход.
какво искаш да правиш сега



Програма за брокери на заеми - Екранна снимка на програмата

Програмата USU-Soft за брокери на заеми е програма за автоматизация, изготвена от кредитни организации, с която кредитните брокери са пряко свързани. Услугите, предоставяни от кредитни брокери, включват избора на най-оптималните условия за получаване на заем, които клиентът може да използва, както и изготвянето на документация за обработка на заявлението за заем и изпращането му до банката. Като цяло кредитният брокер включва посредници, които издават банкови заеми и получават определен процент от тях като награда, тъй като банката намалява лихвите и изискванията за кандидатстване за такива заеми. Програмата за кредитен брокер изпълнява много функции независимо, като по този начин намалява разходите си за труд и спестява време, но най-важното е, че опростява счетоводството и контрола върху целия обем на издадените заеми, тъй като автоматично контролира графика на погасяване в съответствие с установените условия за всеки кредитополучател. Софтуерът на управлението на кредитни брокери автоматизира приемането на входящи заявления и ги разпределя на кредитни брокери с по-малко натоварване от останалите - програмата автоматично оценява броя на приложенията, които са им възложени или се обработват.

Приложението на ръководството на кредитни брокери събира всички приложения в една база данни - това е база данни за заеми, където приложенията, които са дошли дори само за изчисляване, се записват като причина за контакт с потенциален кредитополучател. За да подаде заявление, кредитният брокер отваря специален формуляр в софтуера, който се нарича прозорец за заем и съдържа предварително изградени полета за попълване, имащи специален формат за ускоряване на процедурата за въвеждане на данни. Това е или меню с множество отговори, вградени в клетките, или връзка към друга база данни, като база данни на клиенти. Но този формат на клетки в програмата за управление на брокери на заеми е по-важен за текущите данни, тъй като основната информация се зарежда в програмата чрез традиционно въвеждане от клавиатурата.

Това видео може да се гледа със субтитри на вашия собствен език.

Ако клиент се обърне за първи път към кредитен брокер, той или тя първо регистрира клиента в клиентската база данни. Първото софтуерно изискване, което присъства във всяка система USU-Soft, е CRM формат - един от най-добрите при работа с клиенти. Като начало CRM системата отбелязва личните данни и контактите на бъдещия кредитополучател, а също така посочва източника на информация откъде е научил за организацията на брокера на заеми. Тази информация е необходима на софтуера за допълнително наблюдение на рекламните сайтове, които организацията използва за популяризиране на финансови услуги. След регистрацията на клиента, програмата за управление на заеми се връща към прозореца на кредита, въпреки че регистрацията на кредитополучателя може да се извърши директно от него, тъй като връзката към клиентската база данни в програмата за счетоводно счетоводство е активирана - трябва да отидете на подходяща клетка. След него организацията за кредитен брокер избира клиент в CRM системата с щракване с мишката и незабавно се връща обратно към формуляра.

След това към програмата се добавя информация за кредита: сумата на кредита, условия на плащане - първо на равни вноски или лихви и пълната сума в края. Въз основа на това решение софтуерът автоматично изготвя график за погасяване, като взема предвид избраните условия и генерира документите, необходими за подписване, като едновременно изпраща уведомление до касата за необходимостта от изготвяне на необходимата сума за издаване. Кредитополучателят подписва договора, изготвен от програмата за управление на брокери и по указание на управителя, получил отговор от касата за готовността на средствата, отива при касата. Всички етапи на регистрация се записват от софтуера стъпка по стъпка, като се присвоява специфичен статус и цвят на всеки етап, което ви позволява да установите визуален контрол върху процеса, включително времето на изпълнение.


Когато стартирате програмата, можете да изберете езика.

Choose language

Приложението има много различни състояния и следователно цветове, според които кредитният брокер следи изпълнението му, включително навременността на плащанията, изплащането, забавянето, начисляването на лихви. Програмата показва всяко текущо действие в цвят, като по този начин ви позволява визуално да контролирате изпълнението на заема. В този случай промяната на статусите и цветовете се извършва в софтуера автоматично въз основа на информация, която постъпва в програмата от други потребители. Касиер издаде пари и отбеляза този факт в електронния си дневник, потвърждавайки го с разход и паричен ред, генерирани от самата програма, който също се записва в собствената му база данни. Въз основа на марката на касата, програмата излъчва информацията допълнително, променяйки свързаните с нея показатели, включително състоянието в базата данни за заеми и цвета му. Когато се получи плащане от кредитополучателя, програмата генерира нова разписка и касов ордер, за да го потвърди, въз основа на които състоянието и цветът в базата данни за заеми отново се променят. Мениджърът може едновременно да приема и издава нови заеми, наблюдавайки текущите дейности от миналото. Софтуерът има за задача да ускори работните процеси, да увеличи производителността на труда и съответно печалбата.

Програмата осигурява отделен достъп за всеки, който работи в нея, като представя на всеки количеството официална информация, която му е необходима, за да изпълнява задълженията си. За целта на потребителите се задават лични данни за вход и пароли за сигурност. Те образуват отделни работни зони и лични електронни формуляри. Поверителността на сервизната информация е защитена от надеждна система за влизане, а нейната безопасност се осигурява от редовни архиви, извършвани по график. Софтуерът осигурява многопотребителски интерфейс, така че всички потребители могат да работят едновременно, без конфликт на запазване на тяхната информация. Всички електронни формуляри са унифицирани - те имат един и същ метод за попълване и еднакво представяне на данни. Това ускорява работата на персонала при работа с различни документи. Всеки служител може да проектира своето работно място с някоя от над 50 опции за предложения дизайн на интерфейса. Всеки от тях може лесно да бъде избран в колелото за превъртане. Софтуерът формира няколко бази данни, всички имат еднаква структура на разпространение на информацията: отгоре има общи данни, отдолу има панел с раздели с подробности. CRM системата е надеждно хранилище на информация за всеки кредитополучател. Той съдържа личната им информация и контакти, копия на документи, снимки и договори за заем.

  • order

Програма за брокери на заеми

Програмата CRM наблюдава клиенти, като идентифицира сред тях онези, с които мениджърът трябва да се свърже преди всичко, и изготвя ежедневен работен план за него с контрол на изпълнението. Софтуерът предоставя възможност за заснемане на заемополучателя с улавяне на уеб камера, записва полученото изображение в системата за последващата му идентификация. За взаимодействие с клиенти, функциите за електронна комуникация. Това се използва както за бърза информация, така и за пощенски съобщения - гласово повикване, Viber, електронна поща и SMS. До края на отчетния период софтуерът генерира трезори с анализ на заеми, клиенти, персонал, парични потоци, падежи и просрочени задължения. Всички обобщения и отчети имат удобна форма за изучаване на показатели - таблици, графики и диаграми в цвят, което ясно показва участието на всеки във формирането на печалби. В допълнение към резюмета с анализ се генерират и текущи отчети за наличието на средства в касите, по банкови сметки, като се посочва оборотът за всяка точка и списък на операциите. Ако една организация има няколко клона и географски отдалечени офиси, тогава ще функционира единно информационно пространство за провеждане на общи дейности.