תוכנית למתווכי הלוואות
- זכויות יוצרים מגנים על השיטות הייחודיות של אוטומציה עסקית המשמשות בתוכניות שלנו.
זכויות יוצרים - אנחנו מפרסם תוכנה מאומת. זה מוצג במערכת ההפעלה בעת הפעלת התוכניות וגרסאות ההדגמה שלנו.
מפרסם מאומת - אנו עובדים עם ארגונים ברחבי העולם, החל מעסקים קטנים ועד גדולים. חברתנו כלולה במרשם החברות הבינלאומי ובעלת סימן נאמנות אלקטרוני.
סימן של אמון
מעבר מהיר.
מה אתה רוצה לעשות כעת?
אם אתה רוצה להכיר את התוכנית, הדרך המהירה ביותר היא קודם כל לצפות בסרטון המלא, ולאחר מכן להוריד את גרסת ההדגמה החינמית ולעבוד איתה בעצמך. במידת הצורך, בקש מצגת מהתמיכה הטכנית או קרא את ההוראות.
צרו איתנו קשר כאן
איך קונים את התוכנית?
צפה בצילום מסך של התוכנית
צפו בסרטון על התוכנית
הורד גרסת הדגמה
מדריך הוראות
השווה תצורות של התוכנית
חשב את עלות התוכנה
חשב את עלות הענן אם אתה צריך שרת ענן
מי היזם?
צילום מסך של התוכנית
צילום מסך של התוכנית - На русском
תוכנית ה- USU-Soft למתווכי הלוואות הינה תוכנית אוטומציה שהוכנה על ידי ארגוני הלוואות, אליה קשורים ישירות מתווכי הלוואות. השירותים הניתנים על ידי מתווכי הלוואות כוללים בחירת התנאים האופטימליים ביותר לקבלת הלוואה, בהם יכול הלקוח להשתמש, וכן הכנת תיעוד לעיבוד בקשת הלוואה ושליחתה לבנק. בגדול, מתווך הלוואות כולל מתווכים המנפיקים הלוואות בנקאיות ומקבלים אחוז מסוים מתגמולים, מכיוון שהבנק מקטין את שיעורי הדרישות והשימוש בהלוואות מסוג זה. התוכנית למתווך הלוואות מבצעת פונקציות רבות באופן עצמאי ובכך מפחיתה את עלויות העבודה שלה וחוסכת זמן, אך חשוב מכל, היא מפשטת את החשבונאות והשליטה על כל היקף ההלוואות המונפקות, מכיוון שהיא שולטת אוטומטית בלוח הזמנים להחזר בהתאם לתנאים שנקבעו. עבור כל לווה. התוכנה של ניהול מתווכי אשראי הופכת את קבלת האפליקציות הנכנסות לאוטומטית ומפיצה אותם למתווכי אשראי בעלי עומס נמוך יותר מהשאר - התוכנית מעריכה אוטומטית לפי מספר היישומים שהוקצו להם או מעובדים.
היישום של ניהול מתווכי האשראי אוסף את כל היישומים למסד נתונים אחד - זהו מאגר הלוואות, שם נשמרות יישומים שהגיעו אפילו רק לצורך חישוב - הן נשמרות כסיבה ליצור קשר עם לווה פוטנציאלי. כדי להציב יישום, מתווך הלוואות פותח טופס מיוחד בתוכנה, הנקרא חלון הלוואות ומכיל שדות מילוי מובנים מראש, בעל פורמט מיוחד כדי להאיץ את הליך הזנת הנתונים. זהו או תפריט עם מספר תשובות המובנות בתאים, או קישור למעבר למסד נתונים אחר כגון מאגר לקוחות. אך פורמט זה של תאים בתוכנית ניהול מתווכי ההלוואות חשוב יותר לנתונים הנוכחיים, מכיוון שהמידע הראשוני נטען לתוכנית על ידי הקלדה מסורתית מהמקלדת.
מי היזם?
סרטון של תוכנית למתווכי הלוואות - На русском
אם לקוח פונה לראשונה למתווך אשראי, הוא רושם תחילה את הלקוח במאגר הלקוחות. דרישת התוכנה הראשונה, הקיימת בכל מערכת USU-Soft, היא פורמט CRM - אחד הטובים בעבודה עם לקוחות. ראשית, מערכת ה- CRM מציינת את הנתונים האישיים ואנשי הקשר של הלווה העתידי, ומציינת גם את מקור המידע ממנו למד אודות ארגון מתווך ההלוואות. מידע זה נדרש לצורך התוכנה כדי לעקוב אחר אתרי הפרסום בהם הארגון משתמש לקידום שירותים פיננסיים. לאחר רישום הלקוח, תוכנית ניהול ההלוואות חוזרת לחלון ההלוואה, אם כי ניתן לבצע את רישום הלווה ישירות ממנה, מכיוון שהקישור למאגר הלקוחות בתוכנית חשבונאות המתווך מופעל - עליך לעבור אל תא מתאים. בעקבותיה, ארגון מתווכי האשראי בוחר לקוח במערכת CRM בלחיצת עכבר וחוזר מיד חזרה לטופס.
בהמשך מתווסף לתוכנית מידע על ההלוואה: סכום ההלוואה, תנאי התשלום - בתשלומים שווים או בריבית תחילה, והסכום המלא בסוף. בהתבסס על החלטה זו, התוכנה מעריכה אוטומטית לוח זמנים להחזר תוך התחשבות בתנאים שנבחרו ומייצרת את המסמכים הדרושים לחתימה, ובמקביל שולחת הודעה לקופאית בדבר הצורך להכין את הסכום הנדרש להנפקה. הלווה חותם על החוזה שהוכן על ידי תוכנית ניהול המתווכים, ובהוראת המנהל שקיבל תשובה מהקופאית על נכונות הכספים, הולך לקופאית. כל שלבי ההרשמה נרשמים על ידי התוכנה שלב אחר שלב על ידי הקצאת סטטוס וצבע ספציפיים לכל שלב, המאפשר לבסס שליטה ויזואלית בתהליך, כולל זמן הביצוע.
הורד גרסת הדגמה
בעת הפעלת התוכנית תוכלו לבחור את השפה.
מי המתרגם?
מדריך הוראות
לאפליקציה מצבים רבים ושונים ולכן צבעים לפיהם מתווך האשראי עוקב אחר ביצועו, כולל מועד התשלומים, ההחזר, העיכוב, צבירת הריבית. התוכנית מציגה כל פעולה נוכחית בצבע, ובכך מאפשרת לך לשלוט באופן חזותי בביצוע ההלוואה. במקרה זה, שינוי הסטטוסים והצבעים מתבצע בתוכנה באופן אוטומטי על בסיס מידע המגיע לתוכנית ממשתמשים אחרים. קופאית הנפיקה כספים וציינה עובדה זו בכתב העת האלקטרוני שלו, ואישרה אותם באמצעות הוצאה וסדר מזומנים שנוצר על ידי התוכנית עצמה, אשר נשמר גם במאגר המידע שלה. בהתבסס על סימן הקופאית, התוכנית משדרת את המידע עוד יותר, ומשנה את האינדיקטורים הנלווים, כולל הסטטוס במאגר ההלוואות וצבעו. כאשר מתקבל תשלום מהלווה, התוכנית מייצרת קבלה ומסדר מזומן חדש לאישורם, שעל בסיסם הסטטוס והצבע במאגר ההלוואות משתנים שוב. המנהל יכול לקבל במקביל ולהנפיק הלוואות חדשות תוך מעקב אחר הפעילות הנוכחית בעבר. על התוכנה מוטלת המשימה לזרז תהליכי עבודה, להגדיל את תפוקת העבודה ובהתאם גם לרווח.
התוכנית מספקת גישה נפרדת לכל מי שעובד בה, ומציגה בפני כולם את כמות המידע הרשמי שהוא זקוק לו לצורך מילוי תפקידו. לשם כך מוקצים למשתמשים כניסות אישיות וסיסמאות אבטחה. הם יוצרים אזורי עבודה נפרדים וטפסים אלקטרוניים אישיים. סודיות פרטי השירות מוגנת על ידי מערכת כניסה מהימנה, ובטיחותה מובטחת על ידי גיבויים שוטפים המתבצעים על פי לוח הזמנים. התוכנה מספקת ממשק רב משתמשים, כך שכל המשתמשים יכולים לעבוד בו זמנית ללא התנגשות של שמירת המידע שלהם. כל הטפסים האלקטרוניים מאוחדים - יש להם אותה שיטת מילוי ואותה הצגת נתונים. זה מזרז את עבודת הצוות בעבודה במסמכים שונים. כל עובד יכול לעצב את מקום עבודתו עם כל אחת מיותר מ- 50 אפשרויות לתכנון הממשק המוצע. כל אחד מהם ניתן לבחור בקלות בגלגל הגלילה. התוכנה יוצרת מספר מאגרי מידע, לכולם מבנה זהה של הפצת מידע: בחלק העליון יש נתונים כלליים, בתחתית יש לוח לשוניות עם פרטים. מערכת CRM היא מאגר מידע אמין על כל לווה. הוא מכיל את המידע האישי ואנשי הקשר שלהם, העתקי מסמכים, תמונות והסכמי הלוואות.
הזמינו תוכנית למתווכים בהלוואות
לרכישת התוכנית, פשוט התקשרו או כתבו לנו. המומחים שלנו יסכימו איתך על תצורת התוכנה המתאימה, יכינו חוזה וחשבונית לתשלום.
איך קונים את התוכנית?
קנה תוכנית מוכנה
כמו כן, ניתן להזמין פיתוח תוכנה בהתאמה אישית
אם יש לך דרישות תוכנה מיוחדות, הזמינו פיתוח מותאם אישית. אז לא תצטרכו להסתגל לתכנית, אלא התכנית תהיה מותאמת לתהליכים העסקיים שלכם!
תוכנית למתווכי הלוואות
תוכנית ה- CRM עוקבת אחר הלקוחות, ומזהה ביניהם את אלו שהמנהל צריך לפנות אליהם קודם כל, ומכינה עבורו תוכנית עבודה יומית עם בקרת ביצוע. התוכנה מספקת אפשרות לצלם את הלווה עם לכידת מצלמת רשת, ושומרת את התמונה המתקבלת במערכת לצורך זיהויה לאחר מכן. כדי לקיים אינטראקציה עם לקוחות פונקציות תקשורת אלקטרונית. זה משמש הן למידע מהיר והן לדיוור - שיחה קולית, ויבר, דואר אלקטרוני ו- SMS. בסוף תקופת הדיווח, התוכנה מייצרת קמרונות עם ניתוח הלוואות, לקוחות, כוח אדם, תזרימי מזומנים, תקופת תשלומים ופיגורים. לכל הסיכומים והדיווחים טופס נוח ללימוד אינדיקטורים - טבלאות, גרפים ודיאגרמות בצבע, המראה בבירור את ההשתתפות של כל אחד ביצירת רווחים. בנוסף לסיכומים עם ניתוח, נוצרים גם דוחות שוטפים על זמינות הכספים בשולחנות המזומנים, בחשבונות הבנק, המציינים את המחזור לכל נקודה ורשימת פעולות. אם לארגון יש כמה סניפים ומשרדים מרוחקים מבחינה גיאוגרפית, אז מרחב מידע יחיד יפעל לביצוע פעילויות משותפות.