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Cualquier organización, haga lo que haga, debe registrar clientes en su base de datos. Esta es una acción básica para todas las empresas. Por lo tanto, se debe prestar especial atención a este proceso. En este caso, es mejor tener en cuenta todas las características que puede encontrar el usuario del software. En primer lugar, la velocidad de registro del cliente es de gran importancia. El registro del cliente debe ser lo más rápido posible. Y todo depende no solo del rendimiento del programa o computadora.
La conveniencia de agregar información sobre el cliente también juega un papel. Cuanto más intuitiva sea la interfaz, más conveniente y agradable será su trabajo diario. La conveniente interfaz del programa no es solo una comprensión rápida de qué botón desea presionar en un momento determinado. También incluye varios esquemas de color y controles temáticos. Por ejemplo, recientemente se ha vuelto muy popular el ' tema oscuro ', que ayuda a que los ojos se cansen en menor medida cuando se trabaja en una computadora durante mucho tiempo.
No se olvide de los derechos de acceso . No todos los usuarios deberían tener acceso para registrar nuevos clientes. O para editar información sobre clientes previamente registrados. Todo esto también se proporciona en nuestro programa profesional.
Antes de agregar, primero debe buscar un cliente "por nombre" o "número de teléfono" para asegurarse de que no existe ya en la base de datos.
Para ello, buscamos por las primeras letras del apellido o por número de teléfono.
También puede buscar por parte de la palabra , que puede estar en cualquier parte del apellido del cliente.
Es posible buscar en toda la tabla .
Vea también cuál será el error al intentar agregar un duplicado. Se considerará duplicado a una persona cuyo apellido y nombre ya esté registrado en la base de datos de clientes.
Si está convencido de que el cliente deseado aún no está en la base de datos, puede ir con seguridad a su "agregando" .
Para maximizar la velocidad de registro, el único campo que debe completarse es "apellido y nombre del paciente" .
A continuación, estudiaremos en detalle el propósito de otros campos.
Campo "Categoría" le permite clasificar sus contrapartes. Puede seleccionar un valor de la lista. La lista de valores debe compilarse de antemano en un directorio separado. Todos sus tipos de clientes se enumerarán allí.
Si trabaja con clientes corporativos, puede asignarlos a todos a un "organizaciones" . Todos ellos se enumeran en un libro de referencia especial .
Al hacer una cita para un paciente específico, los precios para él se tomarán del seleccionado "Lista de precios" . Así, se pueden establecer precios especiales para una categoría preferencial de ciudadanos o precios en moneda extranjera para clientes extranjeros.
A ciertos clientes se les puede cobrar bonos por número de tarjeta .
Si le pregunta al cliente cómo se enteró exactamente de usted, entonces puede completar fuente de información Esto será útil en el futuro cuando analice el retorno de cada tipo de publicidad mediante informes.
¿Cómo entender qué anuncio es mejor? .
Por lo general, cuando se utilizan bonos o descuentos, al cliente se le entrega una tarjeta de bonos o descuentos . "número" que puede guardar en un campo especial.
A continuación, indicamos "Nombre del cliente" , "fecha de nacimiento" Y "piso" .
¿El cliente está de acuerdo? "recibir notificaciones" o "Boletin informativo" , marcado con una marca de verificación.
Ver más detalles sobre la distribución aquí.
Número "teléfono móvil"se indica en un campo separado para que se le envíen mensajes SMS cuando el cliente esté listo para recibirlos.
Ingrese el resto de los números de teléfono en el campo "otros teléfonos" . Aquí puede agregar una nota al número de teléfono si es necesario.
Es posible entrar "Dirección de correo electrónico" . Se pueden especificar varias direcciones separadas por comas.
"País y ciudad" el cliente se selecciona del directorio haciendo clic en el botón de la lista desplegable con una flecha apuntando hacia abajo.
En la ficha del paciente, aún puede guardar "Lugar de residencia" , "dirección de residencia permanente" e incluso "dirección de residencia temporal" . Indicado por separado "lugar de trabajo o estudio" .
Incluso hay una opción para marcar "ubicación" cliente en el mapa.
Vea cómo trabajar con un mapa .
En un campo separado, si es necesario, es posible especificar "información sobre un documento personal" : número de documento, cuándo y por qué organización fue emitido.
Si antes de la introducción del programa ' USU ' mantuvo registros en otros programas, por ejemplo, en ' Microsoft Excel ', es posible que ya tenga una base de clientes acumulada. La información financiera sobre cada cliente en el momento de la transición al ' Sistema de contabilidad universal ' también se puede especificar al agregar una tarjeta de paciente. Especificado "monto del bono inicial" , "dinero gastado anteriormente" Y "deuda original" .
Cualesquiera características, observaciones, preferencias, comentarios y otros "notas" ingresado en un campo de texto grande separado.
Vea cómo usar separadores de pantalla cuando hay mucha información en una tabla.
Presionamos el botón "Ahorrar" .
El nuevo cliente aparecerá en la lista.
También hay muchos otros campos en la tabla de clientes que no son visibles cuando se agrega un nuevo registro, pero que están destinados solo para el modo de lista.
Para organizaciones especialmente avanzadas, nuestra empresa puede incluso implementar 
registro automático de clientes al contactar a través de diversos medios de comunicación.
Puede analizar el crecimiento de los clientes en su base de datos.
Vea a continuación otros temas útiles:
Registro automático de clientes
Sistema Universal de Contabilidad
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