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Planificación de casos

Tipos de planificación de casos

Nuestro programa tiene las funciones de un sistema CRM . Que te permitan planificar las cosas. La planificación de casos está disponible para cada cliente. Es fácil ver exactamente lo que hay que hacer. Puede planificar el trabajo de cada empleado mostrando el plan de trabajo de cualquier persona. Y también hay una planificación de los asuntos en el contexto de los días. Puede ver los casos de hoy, mañana y cualquier otro día. El sistema tiene un calendario incorporado para programar casos. Como resultado de todo lo anterior, vemos que el programa ' USU ' admite diferentes tipos de planificación de casos.

Es posible comprar este software tanto en forma de un sistema completo para la automatización empresarial como simplemente en forma de un programa pequeño y liviano para la planificación empresarial. Y si solicita nuestro programa como una aplicación móvil, recibirá no solo un sistema de gestión de relaciones con los clientes, sino también una aplicación de planificación de casos.

Trabajando con un cliente

en el modulo "Pacientes" hay una pestaña en la parte inferior "Trabajando con un paciente" , en el que puede planificar el trabajo con la persona seleccionada desde arriba.

Para cada trabajo, uno puede notar no solo que "requerido para ser hecho" , pero también aportan el resultado de la ejecución.

Usar filtrar por columna "Hecho" para mostrar solo las tareas fallidas cuando hay una gran cantidad de entradas.

Agregar un trabajo

Al agregar una línea, especifique la información sobre la tarea.

notificaciones emergentes

Cuando se agrega una nueva tarea, el empleado responsable ve una notificación emergente para comenzar rápidamente la ejecución de inmediato.

Este tipo de notificaciones mejoran en gran medida la productividad de una organización .

¿Cómo celebrar el trabajo para los clientes?

En Se puede marcar la edición "Hecho" para cerrar el trabajo. Así celebramos el trabajo realizado para el cliente.

También es posible indicar el resultado del trabajo realizado directamente en el mismo campo donde está escrito "texto de la tarea" .

¿Por qué planificar las cosas?

Nuestro programa se basa en el principio de CRM , que significa ' Gestión de la relación con el cliente '. Es muy conveniente planificar casos para cada visitante en una variedad de casos.

• Cada empleado podrá elaborar un plan de trabajo para sí mismo para cualquier día, para no olvidar nada, incluso si tiene que trabajar con una gran cantidad de personas.

• Se pueden agregar tareas no solo para usted, sino también para otros empleados, lo que mejora la interacción del personal y aumenta la productividad de toda la empresa.

• Las instrucciones del gerente a sus subordinados no se pueden dar en palabras, sino en una base de datos para que la ejecución se pueda rastrear fácilmente.

• Intercambiabilidad mejorada. Si un empleado está enfermo, los demás saben lo que hay que hacer.

• Un nuevo empleado se pone al día fácil y rápidamente, el anterior no necesita transferir sus asuntos al ser despedido.

• Los plazos son controlados. Si uno de los trabajadores retrasa la realización de un determinado trabajo, es inmediatamente visible para todos.

Lista de tareas para un día específico

Cuando hemos planificado cosas para nosotros y otros empleados, ¿dónde podemos ver el plan de trabajo para un día determinado? Y puedes verlo con la ayuda de un informe especial. "El plan de trabajo" .

Este informe tiene parámetros de entrada.

• Primero, con dos fechas , indicamos el período para el que queremos ver el trabajo realizado o planificado.

• Luego seleccionamos el empleado cuyas tareas mostraremos. Si no selecciona un empleado, aparecerán las tareas para todos los empleados.

• Si la casilla de verificación ' Completado ' está marcada, solo se mostrarán las tareas completadas.

Para mostrar los datos, haga clic en el botón "Informe" .

Siguiendo un enlace

En el propio informe, hay hipervínculos en la columna ' Trabajo y resultado ', que están resaltados en azul. Si hace clic en el hipervínculo, el programa encontrará automáticamente el cliente correcto y mostrará el trabajo seleccionado. Tales transiciones le permiten encontrar rápidamente información de contacto para comunicarse con el cliente e ingresar rápidamente el resultado del trabajo realizado.

Vea a continuación otros temas útiles:

• contabilidad para clientes
• Notificaciones emergentes en el programa.
• ¿Cómo mejorar la productividad laboral?
• al principio

• Descarga el programa con entrenamiento interactivo