USU
››
Ohjelmat liiketoiminnan automatisointiin
››
Ohjelma klinikalle
››
Lääketieteellisen ohjelman ohjeet
››
Minkä tahansa organisaation on rekisteröitävä asiakkaat tietokantaansa riippumatta siitä, mitä se tekee. Tämä on perustoimi kaikille yrityksille. Siksi tähän prosessiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tässä tapauksessa on parempi ottaa huomioon kaikki ominaisuudet, joita ohjelmiston käyttäjä voi kohdata. Ensinnäkin asiakkaan rekisteröinnin nopeus on erittäin tärkeä. Asiakkaan rekisteröinnin tulee tapahtua mahdollisimman nopeasti. Ja kaikki ei riipu vain ohjelman tai tietokoneen suorituskyvystä .
Myös asiakastietojen lisäämisen mukavuudella on merkitystä. Mitä intuitiivisempi käyttöliittymä, sitä mukavampaa ja nautinnollisempaa päivittäinen työsi on. Ohjelman kätevä käyttöliittymä ei ole vain nopea ymmärrys siitä, mitä painiketta haluat painaa tiettynä ajankohtana. Se sisältää myös erilaisia väriteemoja ja teemasäätimiä. Esimerkiksi viime aikoina " tumma teema " on tullut erittäin suosituksi, mikä vähentää silmien rasitusta, kun työskentelet tietokoneen ääressä pitkään.
Älä unohda käyttöoikeuksia . Kaikilla käyttäjillä ei pitäisi olla oikeutta rekisteröidä uusia asiakkaita. Tai aiemmin rekisteröityneiden asiakkaiden tietojen muokkaamiseen. Kaikki tämä on tarjolla myös ammattiohjelmassamme.
Ennen kuin lisäät, sinun on ensin etsittävä asiakas "nimeltä" tai "puhelinnumero" varmistaaksesi, ettei sitä ole jo tietokannassa.
Tätä varten etsimme sukunimen ensimmäisten kirjainten tai puhelinnumeron perusteella.
Voit myös etsiä sanan osalla , joka voi olla missä tahansa asiakkaan sukunimessä.
On mahdollista hakea koko taulukkoa .
Katso myös, mikä on virhe , kun yrität lisätä kaksoiskappaletta. Henkilö, jolla on jo asiakastietokantaan rekisteröity sukunimi ja etunimi, katsotaan kaksoiskappaleeksi.
Jos olet varma, että haluttua asiakasta ei vielä ole tietokannassa, voit siirtyä turvallisesti hänen luokseen "lisäämällä" .
Rekisteröintinopeuden maksimoimiseksi ainoa täytettävä kenttä on "potilaan sukunimi ja etunimi" .
Seuraavaksi tutkimme yksityiskohtaisesti muiden alojen tarkoitusta.
Ala "Kategoria" voit luokitella vastapuolesi. Voit valita arvon luettelosta. Arvoluettelo tulee koota etukäteen erilliseen hakemistoon. Kaikki asiakastyypit luetellaan siellä.
Jos työskentelet yritysasiakkaiden kanssa, voit määrittää ne kaikki tietylle yritykselle "järjestöt" . Kaikki ne on lueteltu erityisessä hakuteoksessa .
Varattaessa aika tietylle potilaalle, hänen kohdallaan hinnat otetaan valitulta "Hinta lista" . Siten voit asettaa erikoishintoja etuoikeutetulle kansalaisryhmälle tai hintoja ulkomaan valuutassa ulkomaisille asiakkaille.
Tietyistä asiakkaista voidaan periä maksu bonukset kortin numeron mukaan .
Jos kysyt asiakkaalta, kuinka hän tarkalleen sai tietää sinusta, voit täyttää tiedon lähde . Tästä on hyötyä tulevaisuudessa, kun analysoit kunkin mainonnan tuottoa raporttien avulla.
Kuinka ymmärtää, mikä mainos on parempi? .
Yleensä bonuksia tai alennuksia käyttäessään asiakkaalle annetaan bonus- tai alennuskortti , "määrä" jonka voit tallentaa erikoiskenttään.
Seuraavaksi osoitamme "Asiakkaan nimi" , "syntymäaika" Ja "lattia" .
Onko asiakas samaa mieltä? "vastaanottaa ilmoituksia" tai "uutiskirje" , merkitty valintamerkillä.
Katso tarkemmat tiedot jakelusta täältä.
Määrä "kännykkä"on merkitty erilliseen kenttään, jotta siihen lähetetään tekstiviestit , kun asiakas on valmis vastaanottamaan ne.
Kirjoita loput puhelinnumerot kenttään "muut puhelimet" . Täällä voit tarvittaessa lisätä huomautuksen puhelinnumeroon.
On mahdollista päästä sisään "Sähköpostiosoite" . Useita osoitteita voidaan määrittää pilkuilla erotettuina.
"Maa ja kaupunki" asiakas valitaan hakemistosta napsauttamalla alasvetoluettelopainiketta, jossa nuoli osoittaa alaspäin.
Potilaskortissa voit silti tallentaa "asuinpaikka" , "pysyvän asuinpaikan osoite" ja jopa "tilapäisen asuinpaikan osoite" . Ilmoitettu erikseen "työ- tai opiskelupaikka" .
On jopa mahdollisuus merkitä "sijainti" asiakas kartalla.
Katso kuinka työskentelet kartan kanssa .
Erillisessä kentässä voidaan tarvittaessa määritellä "tiedot henkilökohtaisesta asiakirjasta" : asiakirjan numero, milloin ja mikä organisaatio sen on myöntänyt.
Jos ennen USU -ohjelman käyttöönottoa olet pitänyt kirjaa muissa ohjelmissa, esimerkiksi Microsoft Excelissä , sinulla saattaa olla jo kertynyt asiakaskunta. Potilaskorttia lisättäessä voidaan määrittää myös kunkin asiakkaan taloudelliset tiedot ' Universaaliseen kirjanpitojärjestelmään ' siirtymishetkellä. Määritetty "alkuperäinen bonussumma" , "aiemmin käytetty raha" Ja "alkuperäinen velka" .
Kaikki ominaisuudet, havainnot, mieltymykset, kommentit ja muut "muistiinpanoja" kirjoitetaan erilliseen suureen tekstikenttään .
Katso, kuinka voit käyttää näytön erottimia , kun taulukossa on paljon tietoa.
Painamme nappia "Tallentaa" .
Uusi asiakas näkyy sitten luettelossa.
Asiakastaulukossa on myös monia muita kenttiä , jotka eivät näy uutta tietuetta lisättäessä, mutta jotka on tarkoitettu vain listaustilaan.
Erityisen edistyneille organisaatioille yrityksemme voi jopa toteuttaa 
asiakkaiden automaattinen rekisteröinti , kun otetaan yhteyttä eri viestintätapojen kautta.
Voit analysoida asiakaskasvua tietokannassasi.
Katso alta muita hyödyllisiä aiheita:
Automaattinen asiakasrekisteröinti
Universaali kirjanpitojärjestelmä
2010 - 2024
Lataa ohjelma interaktiivisella koulutuksella