Инструкция к программе для управления мультивалютным обменным пунктом
Работа в программе
Скан-копия документов клиента
В программе учета в обменнике можно регистрировать клиентов и прикреплять скан-копии документов. Для этого используется модуль "Клиенты" и вкладка «Документы».
Для поиска здесь клиента вы можете встать на любое поле в нужном столбце и начать набирать информацию. Программа подсветит ближайшее совпадение
Если клиент не найден, то добавляем сюда нового.
Категория - вы можете разделять ваших клиентов на группы: "Проблемый", "Клиент", "Vip".
Источник информации - откуда о вас узнал клиент.
ФИО - ФИО клиента.
Идентификатор - уникальный номер удостоверяющий клиента.
Телефонный номер - контакты.
Далее идут данные по документу.
Для прикрепления сканов документа нажимаем правой кнопкой в нижней вкладке "Документы" и выбираем команду «Добавить».
После этого остается выбрать ссылку на документ или же сам файл на компьютере и нажать кнопку «Сохранить».
Выбранный файл будет прикреплен к текущему клиенту.
