Программа для юристов

Программа для юристов

Что такое CRM для юристов?

CRM система для юриста – это специализированное программное решение, нацеленное на эффективное управление взаимоотношениями с клиентами.

Цели внедрения CRM для юристов и адвокатов:

• Автоматизация рутинных процессов
• Организация и учет юридических дел
• Контроль сроков
• Повышение качества обслуживания клиентов.

CRM для юридической компании от УСУ

В этом обзоре мы хотим вам рассказать о программе для юристов и адвокатов, разработанной компанией УСУ.

CRM система для юридических компаний подходит для:

• юридической фирмы,
• нотариальной конторы,
• судебных исполнителей.

Пользователь может работать в программе как с полным доступом, так и с ограниченным — в соответствии с кругом обязанностей и уровнем полномочий.

Режимы работы

CRM система для юристов поддерживает два режима работы:

• Полноценный режим — с планированием времени, предварительной записью и графиками работы для большой юридической компаний.
• Облегчённый режим — для индивидуальных юристов или небольших команд.

Окно записи

Окно записи в программе — это отдельная вкладка, предназначенная для ввода и хранения юридической информации компании. В окне наглядно отображаются:

• графики работы всех сотрудников компании,
• текущие дела и запланированные встречи.

Такой подход позволяет:

• эффективно вести предварительную запись,
• контролировать занятость сотрудников,
• своевременно обзванивать клиентов для подтверждения визитов,
• отслеживать оплату за оказанные услуги.

Запись на услуги

Создать запись в системе очень просто. Для этого необходимо выбрать сотрудника и нажать на удобное время. В открывшемся окне необходимо указать клиента.

• Если это повторное обращение, необходимо воспользоваться клиентской базой и выбрать нужного клиента из предложенного списка. Для быстрого поиска достаточно начать вводить контактные данные — система автоматически предложит подходящие варианты.
• Если клиент обращается впервые, нужно открыть карточку контрагента, внести основные контакты и сохранить данные. Это удобный способ быстрой регистрации, например, если человек торопится и не готов тратить время на подробную беседу.

Если время позволяет, можно заполнить расширенную информацию: указать, откуда клиент узнал о юридической компании, присвоить ему статус, подключить бонусную программу и т.д.

В форме записи также выбирается услуга. Каталог юридических услуг формируется заранее: можно создать собственный перечень, задать прайс-листы, а затем просто выбирать нужное из списка.

Регистрация действий и событий

После визита клиента в компанию его приход можно отметить в системе, установив специальную галочку.

При предварительной записи, например, на следующий день, программа в специальном отчёте отобразит, кому ещё необходимо позвонить для подтверждения визита.

Такой подход помогает своевременно связываться с клиентами и обеспечивает полную занятость сотрудников в течение рабочего дня.

Упрощенный формат работы по записи

Если вам необходим упрощённый формат регистрации, можно воспользоваться одноимённым модулем. Для создания нового производства достаточно перейти в модуль из текущего дела и открыть его.

Здесь доступны те же поля, что и в стандартном окне записи. Новые производства можно регистрировать прямо в этом модуле — без необходимости использовать графики работы сотрудников.

Внесение оплаты

Полную оплату за небольшие услуги удобно проводить через специальное окно. Интеллектуальная система автоматически подставляет сумму и дату — пользователю остаётся лишь выбрать способ оплаты.

Если оформляется аванс или погашение долга, данные можно ввести вручную. По всем финансовым операциям доступна функция формирования квитанции об оплате.

Планирование работы по контрагенту

По каждому производству и контрагенту можно отдельно планировать задачи для сотрудников. В этих же регистрах фиксируются факт выполнения и полученный результат.

С помощью специальных отчётов сотрудники видят свой план действий, а ответственное лицо может контролировать ход работ и их выполнение — как по каждому сотруднику, так и по каждой услуге.

Автоматизированное заполнение

Лучшая CRM для юристов от УСУ позволяет автоматизировать процесс заполнения различной документации компании. Система не ограничена только предустановленными шаблонами — вы можете загрузить собственный шаблон и задать условия его использования.

При повторяющихся сценариях юридических процессов CRM автоматически запускает заполнение необходимых документов, что существенно экономит время и снижает риск ошибок. Локальная CRM для юриста бесплатно может быть предоставлена на пробный период.

Рассылка

В CRM можно настроить периодическую рассылку, что особенно удобно для судебных исполнителей.

Для этого достаточно заполнить блок «Напоминания» — указать дату отправки, текст сообщения и выбрать контакты, которым оно должно быть доставлено.

Более подробно процесс настройки рассылки показан в видео, доступном на нашем сайте.

Другие возможности

Помимо перечисленных функций, система предлагает широкий выбор отчётов и аналитических инструментов. Они позволяют всесторонне оценивать эффективность работы компании. Например, доступны:

• аналитика по финансовым показателям юридической компании,
• статистика по клиентам и оказанным услугам,
• отчёты по работе сотрудников и другие виды анализа.

CRM для юристов бесплатно в пробной версии можно скачать с нашего сайта.